Этот фильм от азиатских Домин, в нем стройная восточная Госпожа в кожаной одежде воспитывает двух рабов на природе, планомерно и целенаправленно делая из них своих лошадей, обучая их различным способам верховой езды и наказывая за малейшее непослушание.

Здесь также фильм от Азиатких Домин на тему Пони-Плэй. На этот раз в фильме уже 2 жестокие Госпожи учат сначала одного, а потом и двух мужчин быть лошадьми. В отличие от предыдущего фильма, в этом побольше унижений - в самом конце, когда Госпожам хочется еще сильнее унизить своих рабов, они принуждают их к гомосексуализму в позе 69, угрожая жестокими наказаниями, если посмеют ослушаться.

Две молодых, но очень строгих и жестоких Госпожи дрессируют уже не молодого раба-пони. Действие происходит на улице, во дворе дома прекрасных Домин. Сначала они заставляют натаскивают раба на отработку правильных движений при ходьбе, затем уже катаются на его спине, шее, плечах. Когда Садисткам надоедает эта тренировка, они кладут счастливчика на спину и садятся ему на лицо...